С каждым годом маркетплейсы набирают все большую популярность – растет количество продавцов на площадках, увеличивается число пунктов выдачи в разных городах, аудитория любителей онлайн-шоппинга ежедневно становится все больше. Свою лепту в рынок e-commerce за последние годы внесла и пандемия: значительно росли продажи и доставки. Чтобы не быть голословной, приведу вам статистические данные лидеров электронной коммерции:
WildberriesСреднее число посетителей Вайлдберриз за месяц – 188 млн человек, среднее число посетителей в день – 5 690 000 человек.
Сравнительная таблица продаж, заказов и продавцов за первые полугодия 2020 и 2021 года:
Гендиректор компании Ozon – одной из ведущих компаний на рынке электронной коммерции – сообщил:«Во II квартале 2021 г. число заказов на нашей площадке выросло на 180%, а частота заказов наших клиентов увеличилась на 40%. Этому способствовало расширение логистической инфраструктуры, развитие наших продуктов и сервисов и рост ассортимента до 27 млн товарных наименований благодаря значительному увеличению числа продавцов на нашей платформе.»
Таблица сравнения операционных и финансовых показателей 2020 и 2021 года отображает значительный рост числа заказов, покупателей, оборота и пр. параметров:
Ну и данные еще одного гиганта на рынке e-commerce – маркетплейса Aliexpress:
- Оборот (GMV) за финансовый год (1 апреля 2020 – 31 марта 2021) составил 229,3 млрд рублей, не включая услуги.
- В марте 2021 года среднее ежедневное количество локальных заказов достигало 64 тысяч в день.
- Общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек.
Маркетплейсы нельзя расценивать как своих конкурентов, с ними можно и нужно сотрудничать. Опрос многих ритейлеров показал, что Вайлдбериз, Озон и другие маркетплейсы являются главными, а зачастую и единственными источниками продаж. Открытие собственного интернет-магазина и выведение его в ТОП потребует много времени, нервов, а главное – финансовых вложений, и не факт, что потраченные ресурсы приведут много потенциальных клиентов и принесут много продаж. С маркетплейсами все проще, поэтому не стоит обходить их стороной.
Правда есть одно большое НО. Не думайте, что достаточно просто заказать товары у поставщика, разместить их на WB или Ozon, и покупатели поплывут к вам рекой – увы, вы можете оказаться у разбитого корыта и остаться в огромном минусе.
Чтобы этого не допустить, начните работу с анализа ниши и конкурентов на площадках. Это позволит оценить спрос на товары, спрогнозировать продажи, рассчитать прибыль, грамотно подойди к формированию ассортимента и не допустить потерь.
Для чего проводить анализ конкурентов на маркетплейсах?
Конкурентный аудит на Вайлдберриз, Озон, Алиэкспресс и других маркетплейсах будет полезен тем, кто только хочет начать сотрудничество с площадками, а также тем, кто уже продает свои товары на этих платформах.
Благодаря анализу конкурентов вы сможете:
- Выбрать наиболее выгодную нишу, продавать те товары, которые действительно будут приносить прибыль, а не залеживаться на складе.
- Понять, какие товары продаются хорошо, а с каким ассортиментом работать не стоит. Сможете анализировать спрос, видеть, где падает интерес к товарам, на какие позиции снижаются цены.
- Изучать основные тренды, что может увеличивать оборот товаров, повышать прибыль.
- Делать приблизительный прогноз продаж на основании данных конкурентов. Вы сможете спрогнозировать, сколько товара стоит закупать и как быстро его можно будет продать.
- Разнообразить свой ассортимент, если заметите, что какие-то позиции у конкурентов продаются особенно хорошо.
- Заранее подсчитать ориентировочную прибыль; понять, сколько сможете заработать.
И это далеко не все.
Самостоятельный анализ конкурентов на маркетплейсах
Непременно вы сможете провести аудит своими руками, без помощи специальных инструментов, но это будет сложно, долго и неинформативно. Вы сможете посмотреть ассортимент по бренду, количество заказов определенных товаров, отзывы, рейтинг товара. В Вайлдбериз, например, вам будут доступны отчеты по продажам. Но уникальных данных о нише и конкурентах, которые действительно принесут вам пользу, своими силами без дополнительной помощи вы получить не сможете.
Конечно, использование всех сервисов и программ стоит денег, и зачастую немалых, особенно накладно это тем, кто только начинает свой путь продаж. Но поверьте – лучше заплатить за подписку или услуги сервиса, чем понести убытки с непродаваемым товаром.
Больше статей на схожую тематику:
Инструменты для анализа конкурентов на маркетплейсах
В этой главе я приведу примеры популярных и зарекомендовавших себя сервисов для проведения конкурентного аудита на разных маркетплейсах, расскажу, какие возможности в них доступны, сколько стоят услуги и есть ли бесплатный тестовый период.
Sellego – сервис аналитики для эффективных продаж на Вайлдберриз. Для продавцов разработан комплекс инструментов по управлению и оптимизации карточек: поиск ключевых запросов, оценка их сложности и расчет видимости, ежедневный мониторинг позиций, отображение реальных рекламных ставок и авто биддер для автоматического управления рекламными кампаниями.
Преимущества Sellego:
- Функциональность: просмотр точных ключей по 9 регионам, сравнение данных карточки по органическим позициям и авторекламе, просмотр реальных рекламных ставок, частоты ввода запросов, коэффициентов сложности ключей и др.
- Доступна возможность изучения конкурентов с помощью функции SERP.
- Удобство интерфейса, возможность задавать необходимые параметры при анализе, добавлять собственные ключи для оценки.
- Ежедневное обновление базы данных по ключевым запросам.
- Наличие техподдержки по возникающим вопросам.
- Регулярная публикация обучающих и полезных материалов.
Одно из главных преимуществ сервиса Sellego – его доступность. Тарифы на инструменты для отслеживания позиций товара и управления рекламой начинаются от 690 ₽/мес и 890 ₽/мес соответственно, за 10 товаров и кампаний. Подбор ключей является бесплатным. Тестовый период для ознакомления составляет 3 дня и обойдется в 30₽.
Mpstats.ru – сервис для самой полной и точной внешней и внутренней аналитики маркетплейсов Озон и Вайлдберриз. Сервис востребован среди тех, кто только хочет стать ритейлером на маркетплейсах, и среди компаний, которые уже ведут торговлю.
Преимущества MPStats:
- Данные собираются более года, что позволяет учитывать сезонные колебания и всплески.
- Точность предоставленной информации более 90%.
- Широкий функционал, предусматривающий действительно актуальные и важные данные: расчет поставок, рентабельность, потенциал ниши и товаров и пр.
- Полная база торговых компаний со статистикой по продажам.
Использование MPStats даст возможность получить много полезной информации, чтобы вы улучшили свой бизнес и избежали возможных ошибок:
Пользователю MPStats будут доступны подробные отчеты по анализу конкурентов:
Сезонные колебания товаров:
Потенциал ниши и товара:
Топы продаж:
А также тренды, история продаж, анализ продавца и бренда, отслеживание цен, оценка рентабельности, процент выкупа и множество других полезных отчетов.
Сервис имеет 4 тарифа, отличающихся между собой входящими возможностями и ценами. Стоимость базового тарифа начинается от 4800 рублей в месяц, максимальный тариф, ориентированный на крупные компании, обойдется 80000 рублей в месяц. Есть бесплатный тестовый период на 24 часа.
Whisla – сервис для анализа Вайлдберриз, Озон и Яндекс.Маркета. Инструмент позволяет проводить аналитику продаж самой компании на маркетплейсах, анализировать нишу, оптимизировать работу складов, организовывать и улучшать процесс доставки.
Аналитика ниши поможет понять, какой товар выгодно поставлять, как автоматизировать ценовое окружение и максимизировать прибыль, какие товары уже не востребованы и пора их выводить, какие товары приносят прибыль и наиболее маржинальны.
Все эти вопросы решает мощная система сбора данных с магазинов и анализа всех товаров и категорий в разрезе мониторинга конкурентов.
Цена на использование сервиса зависит от нагрузки и количества добавленных сервисов и функций.
Stat4Market – сервис аналитики для поставщиков Wildberries и Озон.
В первую очередь это мощный инструмент для внутренней аналитики, который помогает понять, сколько товара нужно закупить, рассчитать расходы на доставку, определить процент выкупа по товару, проанализировать позиции по любым товарам, а также получить много другой полезной информации для торговли на маркетплейсе.
Но не менее хорош сервис и для анализа конкурентов. Функция позволит просматривать подробную статистику по своим конкурентам – сколько и каких товаров они продали за отчетный период, сколько осталось на складе и как изменялась динамика продаж. Инструмент покажет примерное количество показов за день, количество остатков на основных и региональных складах.
Цены на функцию Анализа конкурентов начинаются от 29 рублей в день:
Зарегистрированным пользователям дается 3 дня бесплатного тестирования с доступом ко всем функциям сервиса.
Moneyplace – пожалуй, один из лучших сервисов для анализа продаж конкурентов и поиска прибыльных товаров на маркетплейсах. И, кстати, один из немногих, которые позволяют проводить анализ маркетплейса Aliexpress. Также доступна аналитика Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет.
Moneyplace имеет множество функций для анализа и оптимизации собственной торговли, но доступных для аудита конкурентов возможностей не меньше. Анализ конкурентов через Moneyplace предоставит следующие данные:
- Выручка за разные периоды, динамика продаж, средний чек, динамика остатков, товарный ассортимент и другие данные определенного продавца.
- Можно провести анализ ценовой политики продавца и изучить чувствительность покупательского спроса к изменению цен через карточку товара.
- Через карточку товара можно отследить, как часто и в каких объемах конкурент делает поставки, когда обнуляется сток, по каким ключевым словам конкурент продвигает карточки товаров и по каким покупательским запросам его карточка выше, чем ваша.
- Можете анализировать конкурентов по товарам или категориям. Указав наименование товара, вы увидите всех контрагентов, которые продают этот товар, начиная с лидера продаж.
Переходя в карточки каждого контрагента можно провести анализ стратегии и схемы торговли каждого из них.
Нравится статья? Тогда смотрите наши курсы!
- По конкретным ключевым словам вы сможете находить всех своих конкурентов, определять, высока ли конкуренция по запросу.
- Можете изучать конкурентов по категории, можно увидеть рейтинг контрагента, средний чек его товаров, количество предложений на площадке, перечень брендов, которыми он торгует.
- И это далеко не все возможности сервиса.
Сервис предлагает на выбор три тарифа для новичков, небольших и больших компаний. Цены услуг начинаются от 3990 рублей в месяц. Есть возможность протестировать услуги сервиса бесплатно в течение 7 дней.
Market Guru – инструмент анализа и увеличения продаж, подходящий исключительно для работы на Wildberries. Сервис помогает находить прибыльные товары, оптимизировать процесс поставки и закупки, шпионить за конкурентами и не только.
Функция «Конкурентная разведка» покажет уникальные данные, на каких товарах зарабатывают ваши конкуренты, и поможет вам спланировать схему действий.
Также инструмент позволяет проводить текущую аналитику, помогает понять, на каких товарах нужно сфокусироваться, а от каких избавиться, ищет сверхприбыльные товары, предоставляя данные по объемам продаж, росту спроса, выручке, помогает контролировать поставки, сообщая продавцу, когда нужно пополнить склад и пр.
Цены на конкурентную разведку в MarketGuru начинаются от 7700 рублей. Есть бесплатный тестовый период сроком на 1 неделю.
Huntersales – еще один помощник в аналитике Wieldberries, основная задача которого – помогать находить самые ходовые товары и ниши
Инструмент Huntersales помогает:
- Проводить подробную аналитику;
- Получать финансовую и количественную статистику по нишам, товарам, поставщикам, брендам и прочим показателям;
- Получать статистку по продажам за все время (по категориям и отдельным товарам);
- Анализировать динамику товарных позиций в категориях с помощью точных графиков;
- Просматривать цены, остатки, продажи, комментарии на графиках;
- Проводить анализ бренда, продаж поставщика;
- И не только.
Аналитический инструмент имеет два платных тарифа, стоимость, которых начинается от 7900 рублей. Также доступен тестовый бесплатный период на сутки.
Market Vision – аналитический инструмент на основе алгоритмов AI для маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda. Сервис помогает мониторить внешнюю аналитику, важные события на рынке и внутреннюю аналитику для анализа собственных продаж на маркетплейсе.
Работая с Market Vision, вы сможете:
- Получать подробные данные о любом товаре;
- Проводить аудит брендов, товаров и категорий за 360 дней;
- Находить продукты, которые пользуются наибольшим спросом, определять убыточные товары и категории;
- Планировать поставки;
- Узнавать об изменениях цены, рейтинга товара, можно следить и предвосхищать действия конкурентов;
Пример отчета по внешней аналитике в Market Vision:
Инструмент имеет несколько тарифов, стоимость базового от 1700 рублей в месяц. Также есть тестовый период в течение 2-х недель.
SellerFox – еще один эффективный инструмент для конкурентного анализа на маркетплейсах, называющий сам себя «сервис для хитрых продавцов». Позволяет проводить аналитику AliExpress, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и KazanExpress.
Инструмент имеет достаточно широкий функционал и ежедневно обновляемую базу. Работа с SellerFox позволит:
- Находить информацию по любому бренду или товару, который вас интересует;
- Следить за динамикой цен и продажами;
- Определять ТОП категорий и товаров;
- Отслеживать быстрорастущие категории и товары;
- Следить за популярными сезонными товарами;
- Проводить мониторинг продавцов, брендов и ключевых слов по разным параметрам.
На выбор в сервисе представлено 7 платных тарифов и 1 тестовый на 24 часа.
Примеры роста кликов, конверсий, заказов и прибыли:
Вывод
Маркетплейсы сегодня являются очень эффективными каналами продаж, и даже такие популярные бренды, которые, казалось бы, не испытывают проблем со сбытом, как Zara, Рив Гош, Calvin Klein, Apple и многие другие, распространяют свою продукцию на Озон, Вайлдберриз и других площадках.
Что же говорить о новых компаниях-ритейлерах, для которых продажи через маркетплейсы – просто must have. Многомиллионная аудитория площадок способна помочь в продажах и крупным организациями, и небольшим магазинам.
Но чтобы не попасть впросак, вы должны тщательно изучить нишу и своих конкурентов. Конкурентный аудит на маркетплейсах поможет понять вам, какие товары продаваемы, спланировать закуп, расширить ассортимент, понять, с какими позициями вы останетесь в убытке, определить сезонность, чувствительность к изменениям цен и не только.
Помочь в проведении такого анализа способны специальные инструменты. Поверьте, заплатив небольшую сумму за использование сервиса вы сможете выиграть гораздо больше, не допустить ошибок и не остаться в минусе.
Конкурентный анализ очень важен для бизнеса любого масштаба и направленности, только если вы не являетесь монополистами. Знать своего врага в лицо должен каждый, для своих клиентов мы запустили линейку тарифов по конкурентной разведке, в рамках которых мы оцениваем сайты по многим показателям, изучаем социальные сети, проводим аудит репутации в интернете, изучаем рекламные кампании, становимся тайными покупателями и при необходимости помогаем даже провести анализ на маркетплейсах.
