Как автоматизировать экспорт лидов в CRM и другие системы

Ручная выгрузка заявок из рекламных кабинетов соцсетей, квизов, чат-ботов и прочих каналов лидогенерации может отнимать слишком много времени и сил. К счастью, в большинстве случаев эту рутинную работу легко автоматизировать: каждый новый лид будет сразу попадать в CRM без усилий с вашей стороны. Какие для этого есть варианты — читайте в нашем материале.

На стороне CRM

Чаще всего автоматизацию можно настроить прямо в интерфейсе CRM. Во многие такие системы встроены модули для быстрого создания интеграций с популярными рекламными каналами: соцсетями, конструкторами квизов, движками сайтов, бот-платформами и так далее. Каждая такая интеграция автоматизирует экспорт лидов из соответствующего канала.

Обычно эти модули можно найти в настройках CRM или в разделе, который называется «Интеграции», «Подключения», «Контакт-центр» или каким-нибудь подобным образом. Попробуйте отыскать их в вашей системе. Если найдете необходимый модуль, воспользуйтесь им для создания интеграции.

Как правило, каждый модуль содержит подсказки по созданию и настройке интеграции. В качестве примера покажем, как это работает в популярной CRM «Битрикс24». В большинстве других систем процесс должен быть похожим.

Итак, заходим через боковое меню «Битрикс24» в раздел «Контакт-центр» и выбираем модуль для интеграции с нужным рекламным каналом. Допустим, мы хотим настроить автоматический экспорт в «Битрикс24» лидов, которые собирает наш телеграм-бот. Значит, выбираем модуль для интеграции нашей CRM с Telegram.

Далее следуем подсказкам модуля для подключения к «Битрикс24» нашего бота: вводим токен доступа и нажимаем «Подключить».

Вот и все. Модуль создал необходимую интеграцию. Теперь все новые обращения клиентов к боту будут автоматически попадать в систему в виде новых лидов.

В карточку каждого экспортированного лида будут копироваться контакты, имя, сообщение и другие данные пользователя. Сами карточки будут выглядеть примерно так:

При необходимости таким же образом можно воспользоваться остальными доступными в CRM модулями для подключения других рекламных каналов.

На стороне рекламных сервисов

Если в вашей CRM не отображается модуль для интеграции с необходимым сервисом, это еще не значит, что создать интеграцию невозможно. Нужный модуль может быть доступен на сайте этого самого сервиса. Попробуйте найти его в разделе «Интеграции», «Подключения» или с похожим названием. Скорее всего, модуль покажет подсказки для создания интеграции к CRM.

Разберем работу с модулем на примере рекламного сервиса Marquiz, с помощью которого можно создавать квизы для приема заявок. Будем считать, что мы уже создали свой квиз. Теперь нам нужно автоматизировать экспорт полученных через него лидов в CRM-систему. Пусть это снова будет «Битрикс24». Для этого создадим интеграцию между конструктором квизов и CRM.

Находим созданный нами квиз в личном кабинете Marquiz и нажимаем «Редактировать».

Заходим в раздел «Интеграции» и кликаем по модулю для создания интеграции с «Битрикс24».

Вводим URL нашего «Битрикс24» и создаем интеграцию с помощью подсказок системы.

После создания интеграции можно настроить заголовок лида, ID ответственного и прочие параметры, которые Marquiz будет передавать по каждому лиду.

Примерно так выглядят карточки лидов, экспортированных из Marquiz в «Битрикс24»:

В карточку каждого экспортированного лида будут добавляться имя и контакт пользователя, а также все выбранные им варианты ответов из квиза.

В некоторых рекламных сервисах есть модули, которые позволяют настроить экспорт лидов не только в CRM, но и в другие системы. Используйте их при необходимости. Например, Marquiz позволяет настроить экспорт лидов в том числе в Telegram, Gmail и системы для работы с рассылками.

Через онлайн-коннектор

Если ни в CRM, ни в рекламном сервисе нет встроенных модулей для автоматической передачи лидов, вы можете воспользоваться онлайн-коннектором.

Это платформа, которая позволяет создавать интеграции между самими разными сервисами — быстро и без программирования. В том числе между рекламными каналами и CRM. Даже если такая возможность не реализована разработчиками этих сервисов на уровне интерфейса.

В качестве примеров онлайн-коннекторов можно привести ApiX-Drive, Zapier и SaveMyLeads. Каждый из них поддерживает сотни разных сервисов. Поэтому при выборе коннектора обращайте внимание, чтобы среди них были те системы, между которыми вы хотите передавать лиды.

Создание интеграции занимает всего несколько минут. Для этого достаточно привязать к коннектору аккаунты нужных сервисов и выбрать подходящие настройки. Весь процесс проходит на сайте коннектора — в визуальном интерфейсе, который помогает пользователю подсказками.

Чтобы вам было проще разобраться, опишем процесс создания интеграции на конкретном примере. Допустим, нам нужно автоматизировать экспорт лидов из Facebook в amoCRM. Создадим для этого интеграцию между соцсетью и CRM с помощью ApiX-Drive. Остальные коннекторы работают примерно так же.

Начинаем создание интеграции

Регистрируемся на сайте коннектора. После чего заходим в личный кабинет и кликаем «Создать связь», чтобы попасть в меню создания интеграции.

Подключаем и настраиваем источник данных

Теперь выбираем источник данных. Поскольку мы хотим настроить экспорт лидов из Facebook, выбираем в качестве источника эту соцсеть.

Указываем действие, которое коннектор должен выполнять с сервисом-источником. В нашем случае это «Загрузить лиды».

Подключаем аккаунт Facebook. Для этого понадобится ввести логин и пароль от учетной записи, с помощью которой мы управляем рекламой.

Указываем бизнес-страницу, к которой привязана рекламная кампания, и форму, собирающую лиды.

Кликаем «Далее», пока не появится надпись «Настройка Источника Данных успешно завершена». После этого нажимаем «Начать настройку Приема Данных».

Подключаем и настраиваем приемник данных

Поскольку мы хотим, чтобы лиды выгружались в amoCRM, выбираем эту систему в качестве приемника.

Указываем, какое действие коннектор будет совершать с приемником. Функцию лидов в amoCRM выполняют сделки. Поэтому, чтобы коннектор выгружал лиды в систему, выбираем действие «Отправка сделок».

Подключаем аккаунт amoCRM и разрешаем коннектору получить доступ к системе.

Теперь настраиваем выгрузку данных. Сначала указываем воронку, в которую должны поступать лиды. Затем с помощью полей выбираем, какие именно данные коннектор будет выгружать в карточку каждого лида из Facebook. Например, если нам нужны почтовые адреса и имена пользователей, заполняем поля «Название контакта» и Email. Лишние поля оставляем пустыми.

Запускаем автоматическую передачу данных

Кликаем «Далее», пока не появится надпись «Настройка Приема Данных успешно завершена». Затем нажимаем «Включить обновление», чтобы запустить интеграцию.

После этого ApiX-Drive начнет автоматически передавать каждый новый лид из формы Facebook в amoCRM. Вы можете в любой момент приостановить, отредактировать или удалить созданную интеграцию.

Примерно так переданные лиды будут отображаться в системе:

Аналогичным образом вы можете использовать коннектор, чтобы подключить к CRM другие рекламные каналы: квизы, формы на своих сайтах, чат-боты и так далее. Причем приемником может выступать не только CRM, но и другие системы, которые подходят для работы с собранными лидами: электронные таблицы, мессенджеры, системы управления проектами и прочие сервисы.

Заключение

Автоматический экспорт лидов избавляет от большого количества рутинных действий. У вас освобождается время, которое можно потратить на другие дела.

Есть по меньшей мере три способа автоматизировать экспорт лидов без написания кода.

1. На стороне CRM: нужно воспользоваться встроенными в систему модулями для быстрых интеграций с рекламными каналами.
2. На стороне сервиса лидогенерации: работает так же, как предыдущий способ, но в интерфейсе рекламных каналов;
3. Через онлайн-коннектор. Этот инструмент позволит интегрировать рекламные каналы с CRM или прочими системами для работы с лидами, если этого нельзя сделать с помощью встроенных в них модулей.

Если ни один из этих способов не подходит, вы всегда можете обратиться за помощью к программистам.

---